شروع سریع · ۲ دقیقه

ثبت موکل و تشکیل پرونده جدید

در این راهنما مسیر واقعی «موکل جدید» تا «ذخیره پرونده» را با همان عنوان‌ها و فیلدهای داخل اپ طی می‌کنیم.

پایه6 مرحلهراهنمای تعاملی سبک
LEGALPLUS
GUIDE
شبیه‌ساز آموزشثبت موکل و تشکیل پرونده جدید
مرحله ۱ از 6
گام 1
پرونده‌ها و موکلین
ورود به پرونده‌ها و موکلیناز داشبورد، بخش «پرونده‌ها» یا «موکلین» را باز کنید و «موکل جدید» را بزنید.

نکات حرفه‌ای

  • برای اشخاص حقیقی، نام و نام خانوادگی را در همان فیلد واحد و مطابق مدارک وارد کنید.
  • شماره کلاسه یا بایگانی حداکثر ۱۸ رقم است و پیش از ذخیره دوباره کنترل شود.
  • بهتر است بلافاصله پس از ساخت پرونده، اولین یادآوری یا مهلت مرتبط را هم ثبت کنید.

خطاهای رایج

  • ساخت دوباره یک موکل به‌جای استفاده از پروفایل موجود
  • خالی گذاشتن موضوع یا شماره بایگانی پرونده
  • ثبت اطلاعات محرمانه و غیرضروری در عنوان کوتاه پرونده
آموزش بعدی

ثبت یادآوری و مهلت قضایی

جلسه رسیدگی، مهلت قانونی یا رفع نقص را ثبت کنید و هشدارهای قبل از موعد را تنظیم کنید.

ادامه مسیر یادگیری